Итоги недели: Банк России сохранил ставку на уровне 7,5%; курс доллара обновил максимум с 7 апреля; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи

Для российского рынка одним из основных событий прошедшей недели было заседания Банка России, состоявшееся 9 июня. Как и ожидалось, решение регулятора совпало с консенсус-прогнозом — ЦБ уже в шестой раз подряд оставил ставку неизменной, сохранив ее на уровне 7,5%. При этом регулятор ужесточил сигнал, обозначив, что «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Рубль на прошедшей неделе продолжил слабеть к основным валютам. Курс евро вырос за неделю на 1,78% до 88,97 ₽, китайский юань подорожал на 0,77% до 11,56 ₽, в то время как курс доллара прибавил за неделю 1,39%, закрывшись в пятницу на уровне 82,64 ₽. При этом 9 июня в моменте доллар впервые с 7 апреля торговался на Московской бирже выше 83 ₽. По предварительным данным ЦБ, профицит счета текущих операций за первые четыре месяца 2023 года сократился к аналогичному периоду 2022 года в 5,4 раза до $22,8 млрд, профицит внешней торговли товарами за этот период уменьшился относительно прошлого года в 3,2 раза, составив в январе-мае 2023 года $44,7 млрд. Физическое сокращение экспорта и снижение цен на сырьевые товары относительно тех уровней, что наблюдались в прошлом году, продолжают оказывать давление на российскую валюту. Тем не менее, решения ОПЕК+ и Саудовской Аравии, которые были озвучены на прошлой неделе, могут поддержать цены на сырье, что будет способствовать снижению влияния этого фактора на динамику рубля по отношению к другим валютам. На прошлой неделе давление на курс могло оказывать также обострение геополитической ситуации на фоне эскалации военных действий и разрушения Каховской ГЭС.

Российский рынок акций на прошедшей неделе продемонстрировал снижение. После четырех недель роста подряд Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 0,42% до 2708,04 п. Долларовый РТС на фоне ослабления рубля потерял за неделю 1,83%, закрывшись в пятницу на уровне 1032,29 п. Бескупонная доходность 10-летних ОФЗ за неделю изменилась слабо, увеличившись на 3 б.п. до 10,93%.

Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в индекс, стали префы Сургутнефтегаза (+9,68% до ₽35,2). В конце недели компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год.

Аутсайдером недели стали бумаги Polymetal (-13,95% до ₽531,5). Бумаги золотодобытчика начали снижаться еще в понедельник на фоне новостей об уходе топ-менеджеров компании со своих позиций в АО «Полиметалл» после попадания российского филиала компании под блокирующие санкции США в мае. На неделе бумаги Polymetal показали пять дней снижения подряд, а в пятницу потеряли 5,06%.

В понедельник торгов на Московской бирже не будет в связи с празднованием Дня России.

Во вторник рынку станут доступны данные по потребительской инфляции в США за май, в среду станет известно решение FOMC по процентной ставке, а также состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Также в среду в России стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 17 июня.

В четверг решение по процентным ставкам примет ЕЦБ, а в пятницу станет известно решение по ставке от Банка Японии.

Полный обзор читайте в Дзене КСП Капитал УА.