Итоги недели от КСП Капитал

Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен в интервью журналу «The Atlantic» высказалась о возможности повышения ставки в США в целях предотвращения перегрева экономики, чем вызвала заметный резонанс на рынках. Тем не менее, глава Минфина вскоре пояснила свое высказывание, заявив, что не рекомендует ФРС повышать процентную ставку.

Запасы нефти в США на неделе по 30 апреля снизились почти на 8 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз аналитиков от Refinitiv предполагал снижение всего на 2,34 млн баррелей. Запасы в США на упомянутую дату составляют около 485,1 млн баррелей, что приблизительно на 2% ниже среднегодового уровня за последние 5 лет с учетом сезонности.

На этом фоне нефтяные котировки продолжают оставаться на относительно высоких уровнях, а ближайший фьючерсный контракт на нефть марки Brent на бирже ICE Futures вырос за неделю на 1,53% до $68,28 за баррель.

Российская валюта на фоне растущей нефти также укрепилась, прибавив за неделю 1,93% по отношению к доллару США до ₽73,79/$ и 0,69% по отношению к евро до ₽89,77/€.

На прошедшей неделе в фокусе рынка оставалась также статистика по рынку труда в США. Если данные по обращениям за пособиями по безработице в США оказались лучше ожиданий, а число первичных обращений за неделю по 1 мая снизилось на 15,6% до 498 тыс., оказавшись на 7,8% ниже консенсус-прогноза от Refinitiv, то апрельские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вышли ниже прогноза.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США за апрель увеличилось на 266 тыс., хотя ожидания рынка превышали этот показатель почти в 3,7 раза. Уровень безработицы в США в апреле увеличился до 6,1%, хотя консенсус-прогноз предполагал снижение до 5,8%.

Хотя рынок ожидал увеличения темпов восстановления рынка труда, показатель хуже ожиданий также в каком-то смысле поддерживает рынок, поскольку пока занятость в США не восстановилась, у монетарных властей будет меньше причин сворачивать стимулирующие меры, которые во многом и обеспечили рынкам рост до текущих значений.

Если говорить о российских показателях, то в пятницу Росстат сообщил о снижении инфляции в РФ по итогам апреля до 5,5% с 5,8% в марте. К предыдущему месяцу цены, по данным ведомства, увеличились в апреле на 0,6%.

Российский рынок акций продемонстрировал на праздничной неделе заметный рост. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и прибавил по итогам недели 3,91% до 3682,69 пункта. Индекс РТС на фоне укрепляющегося рубля вырос на 6,23% до 1577,51 пунктов. Доходность 10-летних государственных облигаций РФ снизилась на 5 базисных пунктов до 7,05%.

  • Лидерами роста среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали бумаги «Русала» (+10,37% до ₽55,90), и «Полюса» (+7,96% до ₽15070).
  • Аутсайдерами недели стали расписки Ozon (-8,29% до ₽4282,5) и бумаги Mail.ru Group (-2,64% до ₽1636,8).

Индекс S&P 500 также закончил неделю в плюсе, прибавив по ее итогам 1,23% до 4232,6 пункта и также обновив исторический максимум. Сезон отчетов в США еще продолжается, но большая часть компаний уже представила свои квартальные результаты.

  • Лидерами роста за неделю среди бумаг, входящих в индекс S&P, стали бумаги Baker Hughes (+22,66% до $24,63).
  • Аутсайдерами недели стали акции ETSY Inc (-16,74% до $165,51), которая отчиталась о результатах в среду после закрытия рынка в США.

Предстоящая неделя обещает быть нескучной. В США должны опубликовать данные по инфляции за апрель, а в России на следующей неделе у ряда крупных компаний, включая Сбербанк, Мосбиржу и Группу ПИК, состоятся отсечки по дивидендам.

Подробнее об этих и других важных событиях читайте на сайте КСП Капитал УА.