Итоги недели от КСП Капитал

Российский рынок

Санкционная тематика, доминировавшая в информационном пространстве неделей ранее, напомнила о себе и на прошлой неделе. В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию к де-эскалации в связи с концентрацией российских вооруженных сил вблизи украинских границ, однако заявил при этом, что ЕС не планирует вводить новых экономических санкций в отношении России.

Минэкономразвития на неделе опубликовало оценку ВВП РФ за март, согласно которой экономика страны по итогам месяца перешла к росту год к году, прибавив по итогам марта 0,5% г/г.

В среду Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором основная часть касалась «социальной» тематики, но были затронуты и темы, касающиеся бизнеса и инвестиций. В частности, президент пообещал поощрять те компании, которые предпочитают выплате дивидендов вложение средств в развитие собственных предприятий.

В четверг дополнительный импульс для укрепления российской валюте могла придать новость о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах и начале возвращения личного состава в места постоянной дислокации с 23 апреля.

В конце недели Банк России сообщил о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 5%, вопреки консенсусу, предполагавшему рост ставки на 25 базисных пунктов.

В пятницу Владимир Путин подписал указ о расширении выходных на дни с 6 по 8 мая.

Американский и мировой рынки

Статистика по рынку труда, вышедшая на прошлой неделе, продолжила сигнализировать о восстановлении. Число первичных заявок на пособия по безработице, составившее на неделе о 17 апреля 547 тыс., вторую неделю подряд обновляет минимум с апреля 2020 года.

Продолжают оставаться высокими продажи на первичном и вторичном рынках жилья в США, в то время как цены на вторичном рынке в марте достигли темпов роста в 17,2% г/г (медианная цена для всех объектов).

В конце недели в центре внимания снова оказался президент США Джо Байден. В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о планах по почти двукратному увеличению (до 39,6%) налога на прирост капитала для тех, чей заработок превышает $1 млн в год. На русском об этом можно прочитать вот здесь (РБК).

В субботу стало известно о том, что президент США официально признал геноцид армян 1915 года в Османской империи. На русском об этом можно прочитать на сайте русской службы BBC.

Процентные ставки на прошлой неделе оставили на текущих уровнях Израиль, Индонезия, КНР и Канада.

В пятницу были опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI в производстве и сфере услуг для США, еврозоны и еще ряда развитых стран. Индексы в целом указывают на рост, который особенно заметен в производственной сфере.

Российский рубль по итогам недели укрепился к доллару на 1,12% до ₽74,98/$, в то время как рост российской валюты относительно евро составил более скромные 0,19% до ₽90,68/€.

На фоне вышедших в среду данных о недельном увеличении коммерческих запасов нефти в США на 594 тыс. баррелей цена ближайшего фьючерсного контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures потеряла за неделю 0,99%, опустившись до $66,11 за баррель.

Индекс Мосбиржи практически не изменился по итогам недели, снизившись на символические 0,04% до 3597,17 пункта, в то время как Индекс РТС на фоне укрепления рубля подрос на 0,99% до 1511,85 пункта. Доходность 10-летних гособлигаций РФ продолжила снижаться, опустившись за неделю на 4 базисных пункта до 7,04%.

• Лидерами роста среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Банка ВТБ (+8,18% до ₽0,0514), и «Алросы» (+6,47% до ₽113).
• Аутсайдерами недели стали расписки HeadHunter Group (-3,93% до ₽2701,8) и привилегированные акции «Татнефти» (-3,51% до ₽531,2).

Индекс S&P 500 по итогам прошедшей недели снизился на символические 0,13% до 4180,17 пункта. По данным Refinitiv, из 79 компаний, которые представили отчеты на прошлой неделе, 69 (или 87%) превысили консенсус-прогнозы аналитиков по EPS.

Тем не менее, лишь 45 из 79 (или 57%) по итогам недели прибавили в стоимости. Из отчитавшихся компаний наибольший недельный прирост показали бумаги кредитного бюро Equifax (+20,28%), в то время как сильнее других просели в цене акции хорошо известного в России производителя процессоров Intel (-8,51%).

Подробнее об этих и других важных событиях читайте на сайте КСП Капитал УА.