ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» занял первое место по доходности

По итогам мая 2020 года открытый паевой инвестиционный фонд «Открытие – Еврооблигации», представленный в линейке управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), показал доходность 19.34% в рублях за год и занял первую строчку рэнкинга портала Investfunds среди всех фондов, инвестирующих в облигации.

Доходность консервативного валютного фонда «Открытие – Еврооблигации» по итогам мая 2020 года (на отчетную дату 29 мая 2020) составила 19.34% в рублях за год, что является лучшим результатом среди всех паевых фондов, инвестирующих в облигации.

Доходность фонда в долларах США за тот же период составила 9,2%.

Значительная часть активов фонда – обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. В состав фонда входят как облигации российских компаний «первого» и «второго» эшелонов с акцентом на банковском и металлургическом секторах, так и суверенные и квазисуверенные облигации иностранных эмитентов.

В управлении этим фондом УК «Открытие» придерживается консервативной стратегии в части процентного и кредитного рисков.

Управляющие фонда сокращали рискованные позиции в четвертом квартале 2019-го и в начале февраля 2020 года, что позволило купить ряд активов по привлекательным ценам в период рыночной нестабильности в середине марта. В состав фонда также включались рублевые облигации с целью получения дохода от укрепления рубля относительно доллара.

Минимальная сумма инвестирования в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев фонда «Открытие – Еврооблигации», через личный кабинет управляющей компании «Открытие» составляет 1 000 рублей. Оформление происходит без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

При приобретении инвестиционных паев фонда «Открытие – Еврооблигации» в офисе УК и агентов минимальная сумма инвестирования — 5 000 рублей.

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие»:

«ПИФ еврооблигаций традиционно демонстрируют хорошую динамику в кризисные периоды. Доходность фонда в долларах за год составила 9,2%, и более 10% принесла девальвация рубля. В то же время на более долгом горизонте инвестирования мы рассматриваем фонд в качестве альтернативы долларовым депозитам. Волатильность, присущая рынку еврооблигаций, позволяет выбирать моменты для покупки и фиксации прибыли, чтобы приносить умеренно консервативный доход в долларах США в среднесрочной перспективе, превышающий банковские ставки в этой валюте».

Оригинал статьи

  • 26 марта 2024

    События и комментарии 18 — 24.03.2024 г. (УК «Открытие»)

    О последнем заседании Совета директоров Банка Росси и других новостях прошедшей недели Из событий на прошедшей неделе мы отдельно остановимся
  • 25 марта 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (05 — 22.03.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи вырос на 0,69% за неделю (15.03-22.03): ИТ (MOEXIT) = +4.07% Нефтегаз (МОЕХOG) = (-1,81%) Металлы (МОЕХMM)
  • 25 марта 2024

    Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 22.03.2024 г.)

    Итоги недели: заседания ФРС и Банка России; рост доходностей ОФЗ и снижение на российском рынке акций; лидеры и аутсайдеры Индекса
  • 18 марта 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (07 — 15.03.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи вырос на +1,50% за неделю (07.03-15.03) и превысил 3340 пунктов: ИТ (MOEXIT) = +0,70% Нефтегаз (MOEXOG)
  • 18 марта 2024

    События и комментарии 11 — 17.03.2024 г. (УК «Открытие»)

    Об итогах Президентских выборов 2024 года и других новостях прошедшей недели Наш комментарий по итогам Президентских выборов 2024 года: Кандидат
  • 18 марта 2024

    Еженедельный обзор рынков от УК «Система Капитал» (08 – 15.03.2024г.)

    АКЦИИ S&P 500 снизился вторую неделю подряд. Негативные сюрпризы в данных по инфляции вызвали рост доходностей облигаций, оказав давление на