Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 26.05.2023 г.)

Итоги недели: договоренности по потолку госдолга США; перевод акций Магнита на третий уровень листинга; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи

Уже по окончании торговой недели, в субботу, стало известно, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли бюджетного соглашения, которое позволит повысить потолок госдолга и избежать дефолта. Ранее, 24 мая, агентство Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с негативным прогнозом. В пятницу стало известно, что министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу уточнила, что в случае отсутствия принятия соглашения дефолт в США может наступить 5 июня (ранее в качестве даты возможного дефолта называлось 1 июня). Позднее в выходные президент Байден заявил о достижении окончательного соглашения, которое предусматривает повышение лимита на госдолг США до 2025 года, однако ограничивает бюджетные расходы. Теперь за принятие документа должны проголосовать обе палаты парламента.

Несмотря на отсутствие новостей об окончательном соглашении до выходных, американский рынок на прошлой неделе торговался достаточно спокойно, демонстрируя умеренный рост волатильности в среду — индекс VIX в моменте поднимался выше 20 п., однако к закрытию пятницы вновь опустился ниже 18 п. Индекс S&P 500 закрыл неделю в небольшом плюсе, прибавив по ее итогам 0,32%. В конце недели в качестве поддержки для рынка выступили бумаги NVIDIA, которые в четверг после отчета, представленного в среду, выросли почти на 25%. На этом фоне хорошую динамику показали и акции AMD. Кроме того, поддержать американские акции могла статистика по ВВП США, который, согласно второй оценке, вырос в первом квартале на 1,3% кв/кв в пересчете на год (первая оценка предполагала рост на 1,1%).

Российский рынок акций на прошлой неделе также продолжил рост. Индекс Мосбиржи прибавил по ее итогам 2,13%, увеличившись до 2682,03 п., РТС на фоне относительно нейтральной динамики рубля к доллару вырос за неделю на 1,84% до 1055,63 п.

Стоит отметить закрытие дивидендного гэпа в бумагах Сбера — обыкновенные акции повысились в цене за неделю на 7,28%, превысив отметку в 248 руб. за бумагу.

Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в индекс, стали привилегированные акции Транснефти (+8,96% до ₽131 950).

Аутсайдером недели стали акции Магнита (-10,39% до ₽4139), которые с 25 мая были переведены Мосбиржей из первого в третий котировальный список. Причиной послужило нарушение компанией требований биржи, связанных с корпоративным управлением. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале на нашем канале.

Недельные изменения цен бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи. Цены закрытия бумаг и доходность за неделю приведены с учетом вечерней сессии. (Источник данных: Московская биржа)

В понедельник торги в США проводится не будут в связи с празднованием «Дня поминовения». В среду же рынку будет представлена статистика по числу открытых вакансий в США за апрель.

В четверг будут опубликованы предварительные данные по динамике инфляции в еврозоне в мае.

В пятницу рынку станут доступны данные по безработице и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май. На фоне роста индекса PCE c 4,2% г/г в марте до 4,4% г/г в апреле, данные по рынку труда могут оказать влияние на действия и риторику ФРС на заседании в середине июня.

Полный обзор читайте в Дзене КСП Капитал УА.