Итоги недели: переговоры по потолку госдолга США; санкции против российских золотодобытчиков; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи

На прошлой неделе внимание участников рынка было направлено в том числе на переговоры между республиканцами и демократами о повышении госдолга США. Ранее, 15 мая, глава Казначейства США Джанет Йеллен направила предупреждение в Конгресс о том, что если потолок госдолга не будет повышен, то Минфин не сможет удовлетворить все обязательства правительства уже в начале следующего месяца, потенциально — к 1 июня. В течение недели от представителей демократов и республиканцев поступали противоречивые сообщения о ходе переговоров, однако в пятницу стало известно, что сторонам пока не удалось достичь компромисса и переговоры поставлены на паузу.

В воскресенье президент США Джо Байден заявил, что исключает дефолт. В понедельник он должен встретится с представителем республиканцев Кевином Маккарти с целью обсудить разногласия сторон, включая ограничения государственных расходов, что является одним из условий республиканцев для одобрения увеличения лимита по госдолгу. Пока соглашение не достигнуто рынки будут внимательно следить за новостями о переговорах. Невозможность нахождения компромисса между сторонами на текущий момент уже могла сказаться на доходности как краткосрочных обязательств, так и долгосрочных облигаций США, которая по итогам прошлой недели по большей части возросла. Доходность 10-летних Treasuries выросла на 23 б.п. до 3,69%.

А вот реакцию американского рынка акций на отсутствие прогресса в переговорах по госдолгу можно назвать спокойной. По итогам прошлой недели индекс S&P 500 вырос на 1,65% до 4191,98 пункта. Несколько поддержать рынок могло пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которого он говорил о том, что регулятор может сделать паузу в ужесточении ДКП с целью оценить поступающие данные. Цена на золото, которое часто считают инструментом, способным защитить средства инвесторов в кризис, по данным Trading Economics, по итогам прошедшей недели на 1,72% опустилась ниже $2000 за тройскую унцию, закрывшись в пятницу на отметке $1976,56.

Российский рынок акций на прошедшей неделе также продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 2,38% до 2626,16 п., а вот РТС на фоне продолжающего слабеть рубля закрыл неделю в небольшом минусе, потеряв 0,17% и снизившись в пятницу до 1036,6 п.

Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали обыкновенные акции Ростелекома (+11,71% до ₽71,76).

Сопоставимый результат показали также бумаги МТС (+11,43% до ₽308), которая в прошлую пятницу отчиталась о результатах за I квартал 2023 года. Чистая прибыль компании выросла более чем в 3 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года и достигла 12,7 млрд руб. Выручка по итогам квартала увеличилась на 5,8% г/г.

Аутсайдером недели на фоне объявления дивидендов 18 мая стали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-10,70% до ₽30,88). Совет директоров компании рекомендовал выплатить одинаковый дивиденд в 0,8 руб. как для обыкновенных, так и для привилегированных акций.

Не обошлось на прошлой неделе и без новых санкций США. В пятницу Минфин объявил о расширении санкционного списка. В SDN-лист в числе прочих компаний добавлены золотодобытчики «Полюс» и российская структура группы Polymetal PLC— АО «Полиметалл» (против головной компании, зарегистрированной на острове Джерси санкции не вводились). Обе бумаги в пятницу обновили минимумы с апреля, а по итогам недели оказались среди аутсайдеров Индекса Мосбиржи.

В среду на предстоящей недели должны быть опубликованы протоколы с майского заседания ФРС.

В четверг в США представят вторую оценку динамики ВВП страны по итогам I квартала 2023 г.

В пятницу опубликуют апрельский индекс PCE, который ФРС использует при принятии решений для оценки инфляции.

Ситуация с переговорами по потолку госдолга в США также будет оставаться в фокусе рынка до разрешения этого вопроса.

Полный обзор читайте в Дзене КСП Капитал УА.