Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 02.06.2023 г.)

Итоги недели: решение ОПЕК+; повышение потолка госдолга в США; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи

Одно из ключевых для российского рынка событий на прошлой неделе произошло уже в выходные. По итогам встречи в воскресенье участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения о сокращении добычи на 2024 год. Согласно договоренностям, уровень добычи ОПЕК+ с 1 января будет ограничен 40,46 млн барр./сутки, что соответствует сокращению еще на 1,4 млн барр./сутки. При этом Россия продлит на 2024 год добровольное ограничение добычи в 500 тыс. барр./сутки, о котором было объявлено в феврале, а Саудовская Аравия в июле дополнительно снизит добычу на месяц на 1 млн барр./сутки. При этом не исключено, что снижение добычи Саудовской Аравией может быть продлено.

В первой половине прошлой недели нефть заметно снижалась в цене, однако к пятнице частично отыграла падение. Августовский фьючерс на Brent на бирже ICE за неделю подешевел на 1,1% и закрылся в пятницу на уровне $76,13 за баррель.

Рубль на прошлой неделе снова дешевел к основным валютам. Курс доллара в пятницу обновил максимум с конца апреля, а по итогам 5 торговых дней вырос на 1,8% до 81,5 ₽. Евро за неделю подорожал на 2,02% до 87,41 ₽, курс китайского юаня прибавил более скромные 1,5% и закрылся в пятницу на уровне 11,47 ₽.

🇺🇸 В выходные благополучно завершился текущий этап истории с потолком госдолга США. На прошлой неделе законопроект о повышении лимита госзаимствований одобрили обе палаты Конгресса, а в субботу пресс-служба президента США сообщила о том, что Джо Байден подписал соответствующий документ.

Опережающую ожидания динамику продолжает демонстрировать рынок труда в США. Опубликованные в среду данные о числе открытых вакансий в США за апрель продемонстрировали рост показателя до 10,1 млн. После двух месяцев перерыва число открытых вакансий в США в апреле снова превысило 10 млн. В пятницу вышли данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за май, которые также оказались выше рыночных ожиданий — количество занятых в не с/х секторе увеличилось на 339 тыс. при консенсус-прогнозе на рост в 190 тыс. (данные Trading Economics). Тем не менее, безработица в США в мае выросла сразу до 3,7% по сравнению с 3,4% в апреле. Мнение рынка относительно действий ФРС на заседании 14 июня в ходе недели заметно менялось. Если в среду рассчитываемая по фьючерсам вероятность повышения ставки в июне еще на 25 б.п. превышала 70%, то к концу недели она опустилась до ~25%.

Рынок акций в США в конце прошлой недели продемонстрировал уверенный рост. Индекс S&P прибавил за неделю 1,83% и в пятницу обновил максимум со второй половины августа прошлого года, закрывшись на уровне 4282,37 п. Доходность 10-летних treasuries, по данным Trading Economics, снизилась за неделю на 13 б.п. до 3,69%.

Российский рынок акций также продолжил расти. Индекс Мосбиржи показал четвертую неделю роста подряд, увеличившись по итогам 5 торговых дней на 1,4% до 2719,48 п. РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,39% и закрылся в пятницу на уровне 1051,53 п.

Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в индекс, стали расписки Globaltrans (+11,65% до ₽486,8).

Аутсайдером недели стали акции Интер РАО (-6,65% до ₽4,08).

В понедельник Минфин должен опубликовать данные о нефтегазовых доходах и планируемых объемах продажи валюты в рамках бюджетного правила.

В пятницу решение по ключевой ставке примет совет директоров Банка России.

Полный обзор читайте в Дзене КСП Капитал УА.

  • 22 мая 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (08 — 17.05.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи вырос на 1,5% за период с 13.05 по 17.05: Технологии (МОЕXIT) = +3.8% Транспорт(МОЕХТN) = +4,5%
  • 21 мая 2024

    События и комментарии 13 — 19.05.2024 г. (УК «Открытие»)

    Неизбежны только смерть и налоги Оцениваем эффект возможных изменений системы налогообложения и других новостях прошедшей недели 20 мая в Государственной
  • 20 мая 2024

    Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 20.05.2024 г.)

    Итоги недели: инфляция в США; новое правительство в РФ; максимумы с 2022 года индексов Мосбиржи и РТС Одним из основных
  • 13 мая 2024

    Взгляд на рынки от УК «ПРОМСВЯЗЬ» (03 — 08.05.2024 г.)

    Рынок акций Индекс Мосбиржи показал рост на 0,3% за период с 06.05 по 13.05: Металлы (МОЕХММ) = +1,2% Электроэнергетика (МОЕХEU)
  • 13 мая 2024

    События и комментарии 22.04 — 12.05.2024 г. (УК «Открытие»)

    Сдвиг вправо О заседании Совета директоров Банка России и других новостях прошедших недель С момента публикации предыдущего обзора прошло несколько
  • 6 мая 2024

    Итоги недели от КСП Капитал Управление активами (по 03.05.2024 г.)

    Итоги недели: заседание ФРС; отчет Газпрома; новые санкции США; лидеры и аутсайдеры Индекса Мосбиржи Одним из основных событий прошлой недели